در نیویورک اواخر دهه ۱۹۶۰، فریتز، گربه‌ای با روحیه آزاد، اغواگر و اهل مهمانی‌های بی‌حدومرز که از زندگی یکنواخت دانشگاهی و سرکوب پلیس به تنگ آمده است، تصمیم می‌گیرد دنیا را کشف کند. او با فرار از نیویورک به سمت سانفرانسیسکو، وارد ماجراجویی بی‌پایانی از بیداری و آگاهی می‌شود. فریتز با غوطه‌ور شدن در دنیایی پر از مواد مخدر و سکس، در اورجی‌های دیوانه‌وار شرکت می‌کند، انقلابی به پا می‌کند، شورش‌های شهری بزرگی راه می‌اندازد و با موتورسواران نازی معتاد به مواد مخدر مواجه می‌شود.

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.